归化城向东140公里为乌兰察布。乌兰察布距离大同约120公里，距离二连浩特约350公里。

乌兰察布是大窑文化、仰韶文化、岱海文化的重要发祥地，被誉为太阳升起的地方，蒙古语意为红山口。

乌兰察布历史上就是中原王朝与北方少数民族交汇交融的地区。战国时大部分地区是赵国和匈奴的领地。宋、元、明时期，先后有契丹、蒙古等少数民族在此繁衍生息。

天启年间，乌兰察布为四子部落、茂明安、乌喇特、察哈尔等部的游牧地。

乌兰察布向东160公里为元中都所在地张北。张北距离张家口约60公里，距离北京约260公里，距离二连浩特约440公里，距离林丹汗的新都城查干浩特城1300公里。

张北地区的元中都与和林、上都、大都被称为蒙元四都。

1307年，忽必烈的孙子元武宗于张北白城子建设中都，成为皇室往返于大都、上都之间的巡都。

元中都有三重城，分别是城郭、皇城、宫城，呈回字形相套，内城平面呈长方形，周长2360米，中城套在内城之外，面积约80万平方米。元中都是元朝三座都城中规模最小的都城。

元上都位于内蒙古锡林郭勒正蓝旗，距离张北220公里，距离二连浩特约500公里，二连浩特距离库伦约660公里，距离和林约1500公里。

1256年，忽必烈在此建城，命名为开平城。1263年升为都城，定名上都，成为元朝的第一个都城。

元上都由宫城、皇城和外城三重城组成，外城为黄土夯筑，城墙大约有三四公里长，有四个门进出，城门外有护城河。进入元上都的第一座城门，属皇城正南门，城墙总长1410米，中间为黄土夯筑，皇城是当时文武官员们的居住地。

皇城正中偏北是宫城，宫城有御天门，是当时百官聚集、奉旨听宣之处。元朝皇帝接见官员，宣布政令、圣旨等，文武百官就先在御天门集中，等候命令。

宫城是整个元上都的重中之重，它是皇帝处理政务以及皇后妃子居住的地方。宫城的大安阁是元朝皇帝举行重大朝政活动的地方，如皇帝登基、接见外国使者、与大臣聚会等日常活动也在此举行。

元朝有五位皇帝在这里登基，忽必烈曾经在这里接见马可波罗和接受南宋君主的投降。忽必烈在元上都一步步完成了统一中国的大业。

意大利着名旅行家马可波罗来到元上都后，记述了元上都的繁荣景象，让元上都在欧洲享有盛名。当时的元上都既有汉式宫殿楼阁，又有蒙古包式的帐篷，上都与中都、大都之间有四条驿道相通，交通繁忙，盛极一时。

1358年，元中都、元上都被起义军焚毁。永乐年间，又被蒙古攻取，开平地区、张北地区成为鞑靼势力范围。天启年间为察哈尔等部的游牧之地。