各地饥民纷纷揭竿而起对抗官府，抢夺官仓，打击地主，惩治恶霸。

各路义军东奔西窜，吸纳流民，快速成长。

但马守应却是一支另类。

由于手中握有大量粮食，大肆救济灾民，“老回回”之名在平凉、庆阳一带威望非常高，得以招揽大量人才。

马守应率部途经泾州时，泾州知州带人据城而守。

马守应也没想攻城，只是停在城郊休整。

谁料泾州城中的百姓早已是不堪压迫，眼见义军出现，怎么可能放过这个机会，便自发组织起来，半夜发难，攻入衙门抓住泾州知州，打开城门向马守应投诚。

于是马守应一脸懵逼、兵不血刃就拿下了泾州城。

拿下泾州城后，马守应立即公开审判处死了主要官员，又抄了城中地主豪强的家，打开官仓，救济百姓，收拢人心。

然后整顿兵马，将手下人马以营为单位编制，每营一万人，竟然已经整编出了六个营六万多人，是目前陕西实力最为雄厚的一路义军。

在平凉府静宁州一带一伙义军，原本是响应老回回而起义的，但东进时在庄浪县遭到官军强力阻击，转道德隆县又在瓦亭关被固原边军大败，只好向西进入巩昌府。

这伙义军首领多是流氓恶霸，行事毫无顾忌，一路奸淫掳掠，裹挟百姓。巩昌府会宁、安定两县遭逢大掠，义军所过之处寸草不生。

临洮府兰州金县大户张若成（虚构）深感危机，便散尽家财招募乡勇，又出钱出粮请兰州卫派将官指导训练。

张家在金县一带素有善名，威望很高，张若成登高一呼，金县百姓家家响应，连知县也大力支持，出人出力加强防备。

不久，张若成预感应验。

静宁州义军进入兰州地界，洗劫了金县东面的清水堡，随即进逼金县。

金县知县立刻派人通知兰州知州、河州知州和临洮知府。

义军见金县城门紧闭，一边命人修造攻城器械，一边让人到城下劝降。金县知县和张若成在城墙上冷眼旁观。