延安太行山根据地，延河水泛着金光，宝塔高耸巍峨……

黄土高原上的小路，走来一队青年学生和知识分子队伍……青年学生们唱着《延安颂》意气风发地走着……雄伟的太行山脉，峰峦叠嶂……行进中的八路军队伍……

新四军战士一个个从林间冲出来，向日伪军发起进攻，新四军臂章清晰可见……

在武汉这边，一个大仓库里，集结着上百名青年学生和部分国军军人，他们中有伤员，也有军官和医护人员。

冼星海和杜矢甲带领的抗敌演剧队正在慰问演出……冼星海和几名演剧社队员在伴奏，冼星海拉提琴，有人拉手风琴和大提琴，有人吹号和黑管等……

杜矢甲站在人群中的空地上，用深沉的男低音唱着:“啊，延安，你这庄严雄伟的古城，热血在你胸中奔腾……”

秦珏站在伤员和国军官兵面前指挥他们跟着一起唱……群众热烈鼓掌，跟杜矢甲一起歌唱……伤兵和女护士流下了眼泪……

慰问演出结束，夜幕降临，剧社成员和青年学生走出仓库大门。门外有用沙袋临时堆起来的工事和巡逻士兵……

一辆卡车停在门外，有演剧社人员往车上搬东西。杜矢甲和冼星海在门外交谈着，秦珏从仓库里跑出来……

秦珏走来对冼星海和杜矢甲说：“星海老师，有好几个伤兵和护士问我，去延安的路怎么走，他们要是去延安，共产党欢不欢迎他们？你们说，我怎么回答呀？”

冼星海一时不知如何答复，看看杜矢甲。

杜矢甲：“我想是会欢迎的。只要拥护我们党的抗日主张，拥护抗日民主统一战线，没问题。现在各地都有我们八路军办事处嘛，去八路军办事处提出申请就行了。”

秦珏：“好的。我明白了。”

秦珏跑开……杜矢甲激动地对冼星海说：“星海，我真没想到今天的慰问演出会这么成功。”

冼星海：“是啊，我也没想到啊。不过，让我更没想到的是，律成进步这么快，去延安才几个月……”

杜矢甲：“也就半年。”