杰克·辛多放下枪配合了调查，和斯坦利一起被关了起来，但变身器三角吊坠被队长取走。

入夜，斯坦利逃出监狱并不断杀人和布置陷阱，还趁乱从实验员手里夺走了正在被分析的葛雷变身器。

队长在女主简的帮助下，通过斯坦利用过的假枪发现了他的骗局，但斯坦利却意外绑架了简然后出逃。

洗清嫌疑的杰克·辛多，开车追上了斯坦利，两人在一个工地展开对峙。

被挟持的简勇敢地帮助杰克·辛多夺回了变身器，但自己却掉入了装有戈迪斯细胞的坑洞，开始被同化。

斯坦利变身成了毒气怪兽巴兰加斯，杰克·辛多也直接变身成了葛雷。

杰克·辛多坚定地践行着“相信她意志”的信条，没有第一时间救女主…

葛雷一发圆盘光线打伤了巴兰加斯，巴兰加斯化身为毒气开始袭击葛雷，但葛雷在一阵狼狈后找到了怪兽本体，一招箭形光线成功秒杀了巴兰加斯。

杰克·辛多解除变身后，救下了女主简，但她已经被同化得差不多了。

……

简被戈迪斯细胞感染后，一直被冰封在生命维持仓里。

而因为戈迪斯传感器被破坏，戈迪斯细胞聚合为实体、在沙漠深处某火山地底吸收岩浆强化自身，并没有被发现。

一个月后，沙漠的变异火山被人发现，军方的布鲁尔将军冲到基地，罢免了亚瑟队长的职务，开始部署起作战。

为了杀鸡儆猴，布鲁尔将军还打算停掉生命维持仓、让女主死去。杰克经过艰苦战斗，成功带着女主简逃脱。

布鲁尔将军下令飞机对火山投掷炸弹，但能量全被火山里的戈迪斯吸收，战机也全数被灭。

杰克用通讯器愤怒指责布鲁尔将军是戈迪斯的卧底，他的一切行为只是在帮戈迪斯复活。

恼羞成怒的将军直接下令要用核弹把火山直接炸平，仿佛没意识到这样会毁灭大半的澳洲…

也就是这时，戈迪斯积蓄满能量后破土而出，杰克·辛多也变身葛雷与之交战。

葛雷的所有光线都对戈迪斯不起作用，葛雷瞬间狼狈不堪。葛雷尝试近战，但也被戈迪斯压制。

此时情报局的人也成功逮捕了布鲁尔将军，终止了他疯狂的计划。

澳洲大陆的所有希望，瞬间压在了葛雷身上。但葛雷却被戈迪斯吸进了体内。

葛雷在戈迪斯体内有些虚脱，戈迪斯于是向葛雷发出了沟通：要么同化共生，要么彻底毁灭。