她开口解释说自己曾经是人，只因中了海底某人的魔法，被囚禁在里面，因此样子也大变，一到陆地就会变得很丑陋。

年轻人发现她声音很好听，便开始和她交流，一番沟通后，美人鱼渐渐放下了防备心，她说刚才年轻人听到的悠扬声音并非乐器，而是专属于美人鱼的叹息。年轻人想了解更多关于她的事情，美人鱼却渐渐涌起了伤感，开始倾诉自己这漫长岁月的心事。

不知不觉月色升高，美人鱼说自己不能在陆地停留太久，和年轻人作别，他俩约好第二天再见。

于是一连好几天夜晚，年轻人都和美人鱼姑娘约好见面，他们一起聊天，渐渐产生爱意，年轻人常常朗诵自己的诗，有时候甚至用唱的形式，像是：

“维京航海，日记簿，停留在甲板等日出，瓶中信，被丢入，关于美人鱼的纪录，中世纪的秘密，从此后被塞入了瓶盖，千年来你似乎为等谁而存在……”之类的，常常受到人鱼姑娘的赞美，而人鱼姑娘长期身居海底，内心孤寂也有许多话想对人倾诉，两人互诉衷肠，彼此安慰，不知不觉陷入爱河。

有一天在亲吻彼此的时候，美人鱼忽然伤感道：“我只是个丑陋的人鱼，海底比我美丽的人鱼有很多，如今你对我好，未必以后见到更好的人之后，还能如此。”

年轻人想证明些什么，美人鱼道：“明天我会请我一位好朋友来和你见面，请你见了她之后，再决定该爱谁吧。”便寂寞地回到海底。

到了第二天清晨，年轻人从梦中醒来，听到那熟悉的叹息声响起，以为她还在，却看见不远处有另一个人在那里，与此不同的是，她的样子美丽得像仙女，真正符合美人鱼的特征。

年轻人上前和她说话，发现她的性格同样很温柔，与其相处的几天里，原来那条丑陋的美人鱼再也没出现。

这一天，美丽版的美人鱼问年轻人：“您是否愿意与我携手一生？”

年轻人毫不犹豫道：“我已经对另一个姑娘许下承诺了，请你走吧。”

“为什么？我哪里不好吗？”

“不，你哪里都好，只是，和你这样完美的人鱼在一起，只会让我感觉不配，况且我爱上一人，便绝不反悔。”年轻人道。

只见美丽的美人鱼掉下眼泪，在月色光辉下模样渐渐变回原来的丑陋版美人鱼，她呜咽道：“你早猜到是我对吗？”