有一天，关羽在府上，突然有人报告说内院的两位夫人哭倒在地，不知道为什么，让关羽快去看看。关羽整理好衣服，在内门外跪下，问两位嫂嫂为什么哭。

甘夫人说：“我昨晚梦到刘备掉进了土坑，醒来和糜夫人讨论，觉得他可能已经不在了，所以哭了。”

关羽安慰说：“梦是不可信的，这是嫂嫂们太想念他了。请不要担心。”

正说着，曹操派人来请关羽赴宴。关羽告别两位嫂嫂，去见曹操。曹操看到关羽脸上有泪痕，就问他原因。

关羽说：“两位嫂嫂因为想念刘备而痛哭，我也忍不住伤心。”

曹操笑着安慰他，还一直劝他喝酒。

关羽喝醉了，摸着自己的胡子说：“活着不能报效国家，背叛兄弟，真是白活了！”

曹操问：“关羽的胡子有多少根？”

关羽说：“大概几百根。每到秋天会掉三四根。冬天我会用纱袋包起来，怕它们断了。”

曹操就用纱锦做了个袋子，送给关羽保护胡子。第二天上朝，皇帝看到关羽胸前挂着纱袋，就问他。

关羽说：“我的胡子很长，丞相送了个袋子装它。”

皇帝让他在殿前展示，胡子比他的肚子还长。

皇帝说：“真是个美胡子！”

从此大家都叫他“美胡子”。

有一天，曹操请关羽吃饭。快结束时，送关羽出府，看到关羽的马瘦了，就问原因。

关羽说：“我体重比较大，马驮着我，所以经常瘦。”

曹操让人牵来一匹马。那马红得像火炭，非常雄伟。

曹操问：“你认识这匹马吗？”

关羽说：“这不是吕布骑的赤兔马吗？”

曹操说：“没错。”

然后把马和马鞍都送给了关羽。关羽再三感谢。

曹操不高兴地说：“我送你美女和金银，你都没这么感谢；现在我送你一匹马，你就高兴得再三感谢：是不是看不起人，却看重畜生啊？”

关羽说：“我知道这匹马一天能跑千里，现在有了它，如果知道刘备的下落，一天就能见到他了。”

曹操愣住了，后悔了。关羽告辞离开。

曹操问张辽：“我待关羽不薄，但他总是想离开，这是为什么？”

张辽说：“让我去探探他的心意。”

第二天，张辽去见关羽。