回到营地的妻子却已经怀有身孕，这个孩子就是未来铁木真的大儿子术赤。虽然铁木真认定这个孩子是自己亲生的，但当他去世以后，术赤却因为可能是私生子的原因没有当上继承者。

铁木真28岁时，随着自己力量的不断壮大，原来蒙古部的部众和一些其他部落纷纷前来归附，重新结合成了新的蒙古部落贵族联盟。

铁木真被推举为首领。经过15年的苦战，铁木真将其他几个部落逐一击破，成为了蒙古高原上最强大的统治者。并在斡难河大会上被推举为新的民族领袖，号称成吉思汗，意为拥有海洋四方的可汗，并以部落名称为国号称大蒙古国。

统一蒙古后，成吉思汗对军队进行了改革，实行军政合一的万户制，扩建中军护卫，建立了一支属于大汗的护卫军。还颁布了世界上第一套应用范围最广泛的成文法典——《大扎撒》。

一切成熟之后，继续对邻国进行掠夺战争，便成为了他的目标。

公元1205年，44岁的成吉思汗开始对外发动大规模的征服战争，将矛头对准了西夏和金朝，采取先弱后强的策略。

首先对国家贫弱、战略位置较重的西夏发起了进攻。在短短4年间，成吉思汗先后三次对西夏用兵，最终迫使西夏献女求和，称臣纳贡。

在征服了西夏后，50岁的成吉思汗以替祖先复仇为借口，亲率大军攻击野狐岭，大破30万金国军队，创造了蒙古骑兵破万不可敌的神话。

但由于蒙古人不擅长攻城战，并没有攻下金朝的首都。第二年蒙古人再次来到中原进行掠夺，却因成吉思汗重剑受伤而撤兵。

就在蒙古军队进攻受挫的时候，金朝宫廷内部发生了政变，一时间陷入空乱。成吉思汗再次出兵，最终迫使金朝迁都开封。

经过三年的拉锯战，成吉思汗终于在他54岁这一年成为了中国东北部的主人，金国的版图被割裂成两半，缩小了1/3。

一年后，成吉思汗横扫东北全境，并派出了一支部队来到了辽东半岛的尽头，到达了渤海，另一支部队则跨过了鸭绿江进入高丽境内。

傲慢的蒙古使者还向高丽朝廷索取了大量贡品。就在成吉思汗准备彻底消灭金朝的时候，曾经在蒙古高原拜逃到西辽的敌人，趁着西辽皇帝年老体衰，掌控了西辽，并以富国为名召集旧部迅速发展壮大。