从武德元年（618年）起算，截止到开元二十九年（741年），大唐建国已有一百二十三年。

两个多甲子的漫长光阴，足以令山川变貌、河流改道，大唐这艘行驶在历史汪洋中的巨轮依旧没有停下的势头，而那些曾经伴随大唐而生的强邻却是换了一茬又一茬，早不是原来模样。

与玄宗处于同一时代的两位草原雄主，突骑施可汗苏禄与后突厥可汗毗伽，都是他们汗国中统御有方、叱咤风云的豪强，只可惜生不逢时，遇到了英明且长寿的唐玄宗。在和平与冲突的长期博弈中，纷纷提前退场。

突骑施可汗苏禄一向节俭清廉，生活上过的比较简单，不太关注物质方面的享受。每次从战争中缴获的财物，他分文不留，都会平均分配给所属各部，部众因此对他敬爱有加，乐意听从他的指挥，为他效命疆场。

开元十年（722年），玄宗把西突厥可汗阿史那怀道的女儿册封为大唐交河公主，嫁给了他。他在迎娶交河公主后，又出于汗国利益着想，暗中与后突厥、吐蕃也建立了姻亲关系。

有了三个出身高贵的大国公主为妻，加上他几个儿子也已成年做了叶护，日常开销顿时变的大了起来。

钱都不够花了，人肯定也就没有以往那般大公无私。他不再愿意把财物匀给部属，而是全部据为己有。

随着年龄增长，苏禄健康状况每况愈下，不幸罹患中风瘫痪在床，一只手挛缩不止。

在强者为尊的游牧部落中，像他这样自私昏聩，又体弱多病的年迈老人，逐渐失去了部众拥护。那些原本以他为号召，强行凝聚在一起的大小部落，开始根据自身情况重新站队洗牌。实力弱的以小附大，实力强的觊觎王位，争斗的不可开交。

突骑施内部分为黄姓、黑姓两大集团，相互之间龃龉不断。所属部落中，以酋长莫贺达干、都摩度两部最为强大，都想争夺可汗位置。

莫贺达干率先起兵，趁夜袭杀了苏禄。都摩度起初与莫贺达干合谋，见他不与自己商量抢先动手，恼怒之下拥立苏禄之子骨啜为吐火仙可汗，收拢苏禄余部攻打莫贺达干。

莫贺达干抵挡不住，遣使报告了大唐在这里所设最高军事长官—碛西节度使盖嘉运。

玄宗让盖嘉运借机招抚突骑施、拔汗那以西各国，吐火仙随即与都摩度占据碎叶城（今吉尔吉斯坦楚河流域托克马克市附近），黑姓可汗尔微占据怛逻斯城（今哈萨克斯坦江布尔市），联合起来抗拒唐军。

开元二十七年（739年）八月，唐军在盖嘉运的统一指挥下，兵分两路进讨突骑施。