孔子周游列国在陈国于。郑国之间和弟子们走散了。孔子只能在城门边上蹲着，等着弟子们来寻找他，孔子的弟子们非常着急，子贡问旁边的路人，你有没有看见一名高大威武的老者，这个郑国人却说东门有一个人，他的额头像唐尧，脖子像皋陶，肩膀像子产，他的下半身比大禹的短三寸，样子憔悴颓废，好像一条丧家之犬！”子贡找到孔子后，把这个人说的话都告诉了孔子，孔子笑着说。对对对，他形容的非常恰当，现在的我们就如一条丧家之犬般到处流浪，

后来孔子离开陈国，来到了蔡国。孔子从蔡国来到叶国。叶国君主叶公向孔子问政，并与孔子讨论有关正直的道德问题。在离开叶国返回蔡国的途中，孔子遇到一位隐者。孔子与弟子在陈国、蔡国之间被困绝粮，许多弟子因困饿而病，后被楚国人相救。由楚国返回卫国，途中又遇隐者。

孔子又回到卫国，主张在卫国为政先要正名。当时是鲁哀公八年。吴国攻打鲁国。然后被其击败，孔子的弟子有若参加战争有功，然后两年之后，孔子夫人亓官氏去世。但是孔子人在卫国，次年齐国派师讨伐鲁国，孔子弟子冉求率鲁师与齐战，获胜。季康子问冉有指挥才能从何而来，冉有说是向孔子学来的。六十八岁的孔子在其弟子冉求的努力下，季康子派人以币迎孔子归鲁国。孔子周游列国十四年，至此结束。孔子仍有心从政，但仍是被敬而不用。季康子欲施行田赋，孔子反对。对冉有说判断一个人的行为是不是君子的行为，应该用他的礼数来判断。施舍的时候，会从重付出；做事的时候，会中庸而行之；死的时候，会对自己薄葬，

孔子在晚年的时候是非常凄凉的。在他身边的也就是那几个弟子。他最得意的几个弟子最