长孙晟临危受命，长孙晟早就知道沙钵略可汗摄图、达头可汗玷厥、阿波可汗大逻便、突利可汗处罗侯等叔侄兄弟各统强兵，都号可汗，分居四面，内怀猜忌，外示和好，对他们难以力征，容易离间。

于是长孙晟上表隋帝，详细分析突厥内部的情况，指出沙钵略可汗虽为大可汗，但兵力不如达头可汗，将来必有内战，而阿波可汗、突利可汗又都与沙钵略可汗貌合神离，因而针对这种情况提出“远交近攻、离强合弱”的提议。

即联络西边的达头可汗和阿波可汗以及东边的突利可汗，孤立沙钵略可汗，等到十多年后突厥内乱，隋朝再来讨伐，就可以一举消灭突厥。

隋帝览表后大喜，召见长孙晟。长孙晟口述形势，手画山川，写出突厥的虚实，都了如指掌。隋帝听后对他赞叹不已，全部采纳他的计谋。

便派遣太仆元晖西出伊吾道，拜访达头可汗，特赐狼头纛，假装对他很钦敬、很礼貌。达头可汗回访时，隋帝故意将其使者处在沙钵略可汗的使座之上。

反间计实施后，沙钵略可汗与达头可汗之间果然发生猜疑。长孙晟也被任命为车骑将军，东出黄龙道。

携带大量钱财，赐予奚、霫、契丹等部族，让他们当向导，到达突利可汗处罗侯的住处，引诱他内附隋朝。如此一来，突厥内部受到分化，沙钵略可汗变得孤立起来。

同时出使陈朝传来消息，双方谈判很是成功，一是陈朝兵力有限，不能做到继续进攻，只能留守。二是陈朝太子与兴王的斗争进入白热化，陈皇心力交瘁。

不知不觉就到了开皇二年一月，隋帝见陈朝退兵以后。于是下令撤回准备进攻江南陈朝的军队，集中兵力防御突厥。

不久，突厥大举进犯隋朝边境。沙钵略本想动员兵力四十万，由于长孙晟用了反间计，最终集结只有十余万，但箭在弦上，不得不发。

沙钵略可汗所率十余万军队开始攻打隋朝，隋朝全力抵抗，然而突厥骑兵是天下最精锐之师，接连打败隋军，关中告急。

沙钵略可汗想继续南进，达头可汗不同意，带兵退走。长孙晟乘势用计，游说沙钵略可汗之侄染干，让他假告沙钵略可汗：“铁勒等谋反，想攻打你的牙帐。”沙钵略可汗害怕老营有失，于是撤兵出塞。

于是这次的突厥南下草草了事。隋帝松了一口气。同时不是很放心，突厥始终是心中的一根刺，早晚都得拔掉。

这次突厥的入侵，虽然最后退了回去，可是对隋朝的破坏很大，好不容易建立的边境防线被撕裂得粉碎，同时边境百姓流离失所，无家可归。

隋帝只好迁入大部分的百姓于关内居住，同时又颁布了很多惠利政策，暂时缓解了边境百姓之苦。又作了大量的军事调动屯兵边境，以防突厥再次南下。

陈朝皇宫，陈皇又病了，这次是被太子与兴王所气，这两个逆子，要气死朕，整个朝堂现在站为两派，斗得不可开交，开始陈皇还有意放任，谁知两人斗得毫无底线，朝堂乌烟瘴气，人人站队的同时又人人自危，不知什么时候就被对方给弄死了。

陈皇发觉暗卫有些不对，应该是被两子所渗透了，不然朕为何没有提前知晓消息，往往都是事后才知晓，看来不能留了，本来是自己的一把剑，没想到如今反而受起所累，这样下去，这朝臣都死光了。