八月二十日，深受各种麻烦困扰的美利坚合众国东北部的新英格兰州首府，普罗维登斯市内，从美国其他地方来到这里的德国特工们在这座城市里调查着上级交给他们的任务。

调查一个叫做霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特的男人和一个叫普罗维登斯学会的组织。

军情局从自己在美的特工中抽调了三人来到普罗维登斯市，这次行动让这三名特工很是摸不着头脑，来这里调查一个小说作家和一个以普罗维登斯这个城市的名字命名的学术组织。

没错，在美国的德国特工们知道洛夫克拉夫特的名字，他们在接到命令的第一时间就把自己所知道的有关洛夫克拉夫特的消息上报给了总部。

剩下的就是来普罗维登斯调查这位小说家和那个学会了。

三人分工明确，一人去刊登过洛夫克拉夫特作品的报社询问这位作家的情况，两人去普罗维登斯的各种民间团体里调查普罗维登斯学会的事情。

去往报社的那位对报社员工称自己是洛夫克拉夫特作品的忠实读者，来这里的目的是询问自己什么时候能在报纸上见到洛夫克拉夫特的下一部作品，他都等急了。

报社的员工没有对特工的行为产生一丝一毫的怀疑，平日里来这里追问什么时候能看到下一部作品的洛夫克拉夫特粉丝不在少数，报社员工把这名男人当成了一名普通的狂热粉丝。

报社员工表示他们也不知道洛夫克拉夫特的下一部作品会在什么时候写出来，并建议特工回家耐心等待。

特工花了点心思在报社里找到了寄给洛夫克拉夫特的账单信息，从上面知道了这位作家的住址。

另两名特工分别去了不同的酒馆和咖啡馆，想要从混迹于各处的人群中找到有关普罗维登斯学会的信息。

通过一番调查，在不同地方的两名特工都知道了有关普罗维登斯学会的信息，这个组织在普罗维登斯当地颇有名气，从名字上来看，这是一群研究什么的组织，不过他们研究的不是什么正儿八经的东西，这个学会的成员是被洛夫克拉夫特的作品所吸引，聚集在一起研究那位小说家的作品内容。

他们深信洛夫克拉夫特作品中的一切都是真的，认为洛夫克拉夫特是能够预言未来的先知。

洛夫克拉夫特本人自然而然的被普罗维登斯学会的人列为了自己的领袖，尽管洛夫克拉夫特本人对这方面的事情并不上心。

两名特工通过调查得知这个普罗维登斯学会内部似乎还有着一个更神秘的，只有深受洛夫克拉夫特信任的人才能够加入的更深层次的组织，给他们讲这件事的路人说这只存在于传说当中，到底有没有只有普罗维登斯学会内部的人才知道，甚至于说普罗维登斯学会内部的人也不知道自己的那名写出这些奇闻怪语的作家领袖是否领导着一个更神秘的内部组织。

三人的调查暂时到此为止，想要继续深入的调查普罗维登斯学会就要装作粉丝前去拜访洛夫克拉夫特与加入普罗维登斯学会当中，上级给他们的命令是在不引起他们注意的前提下调查洛夫克拉夫特与普罗维登斯学会。