耶律阿海说，我们现在处的位置是西京大同府的东北角，再往西南走，就是金国西京大同府管辖的“塞外三重镇”：抚州、恒州、昌州。抚、昌、桓三州呈三角形鼎立于金国西部地区。从地理位置看，西京大同府北边的桓州是通往北京大定府的要道；南边的抚州是蒙古南下进入中原的必经之路；东边的昌州又与中都接壤。大同府城墙比乌沙堡还要高大稳固，很难攻入，但是这三个州府的驻军都被胡沙虎抽空了。如果我们把这三个州府攻占了，那么对我们以后进攻西京大同府、北京大定府、中都大兴府，或者直取中原都是有利的。

成吉思汗又问，那这三个州我们先进攻哪个州好呢？

耶律阿海想了想说，臣认为应当先攻打桓州，因为它离我们最近，不到二百里，是金国西京大同府的塞外第一重镇。

成吉思汗又问，那桓州的驻防情况如何？

耶律阿海说，臣已打探清楚了，桓州城里原有守军六千，但都被胡沙虎调走了，目前城内只有百姓二十万，和预备军五万。

成吉思汗说，那好！我们先打下桓州，补充好军需物资后，再向前开进！

休整两天后，成吉思汗即率领大蒙古国第一路军进攻桓州。当天晚上，十万蒙古骑兵就杀到桓州境内。

桓州地处蒙古草原东南边缘，地势北部高，南部低。北部是一片平坦的草原，上面有大片的树林、灌木。南部是燕山北缘的低山、丘陵与大兴安岭西南缘的交会地带，山间分布的金莲川草原是金国最大的军马牧场。

汉朝时期，桓州是匈奴统治的区域，以后又相继被鲜卑人、柔然人、突厥人、回纥人统治。辽国建立后成为契丹人的领地。女真灭辽后建立金国，在这里建造桓州城，治理金国西北边陲，是原金国西北路招讨司治所建帐之所。那块金莲川草原是金国皇帝金世宗完颜雍取的名字，因为这片草原生长着许多金莲，同时寓意这块土地是金国的“金枝玉叶”。此后金国历代皇帝都经常率皇亲国戚来此消夏、围猎。金章宗也出生于此地。

在桓州边境休整一日后，蒙古骑兵继续南进，当天下午来到了金莲川。

金莲川是金国最大的军马场，这里驻扎着一支女真骑兵千人队负责保卫军马场，还有两千步兵负责养马。

成吉思汗命令全军向驻守金莲川的金兵发起进攻，不到一刻钟，三千金兵死的死，降的降。蒙古骑兵很顺利的夺下了金莲川。

一入金莲川，成吉思汗等人就惊呆了，这里风景秀丽，气候适宜，水草肥沃，遍地金莲。成吉思汗知道这里是女真骑兵的军马喂养场，虽然此时战马都被胡沙虎征集完了，但是仍有很多黄羊、野兔、苍鸡、水鸭等飞禽走兽。