林木中是成吉思汗下一个的进攻目标，二攻西夏后，成吉思汗让大军休整一个月，准备进攻林木中。

林木中在蒙古草原的北边，东至大兴安岭，西至叶里塞河，南和蒙古草原接壤，北边是一望无际的大森林，气候非常寒冷。林木中百姓还过着原始社会的生活，以放牧、狩猎和打鱼为生，穿着兽皮，吃着兽肉，住在树木搭建的房子里，和蒙古部众一样喜欢骑马射箭。

在大军休整的时候，成吉思汗让耶律阿海派出密探，打听林木中的情况。半个月后密探回报，林木中有十几个部落，他们互不隶属，处于无政府状态，大约有二十万人口左右，其中比较大的部落是占据着贝加尔湖的秃麻部，叶尼塞河上游的翰亦剌部，这两个部落的人口就不下十万人。

成吉思汗心想，既然林木中还没有成立国家，就没有必要兴师动众了，派一只偏师把那些部落一个个吃掉就可以了。

公元一二零七年九月，成吉思汗召来已任第三万户副万户长的术赤，任命他为主将，率领三千人马，进攻翰亦剌部。

成吉思汗对术赤说，你是第一次担任主将，一定要细心谋划，同时也要注意安全。

术赤说，谢谢父汗，我一定不辱使命。

成吉思汗接着说，翰亦剌部位于遥远的北方，我们要是全军出动攻打这些小部落，如果金国和西夏对我们进行偷袭，我们就很危险，所以我只给你三千人马，相信你一定能征服他们的。到了那里后，主要以收降为主，如果他们胆敢反抗，你就快马禀报，我再派大军征讨。我给你写一道诏书，你凭这道诏书去收降他们。

成吉思汗说着，叫文官取来纸笔，亲笔写下一道诏书：朕特命朕之皇长子孛儿只斤术赤为林木中百姓招抚使，旨到之日令林木中百姓即刻归附于我大蒙古国，朕当以子民待之，如若不然朕将亲率十万天兵征讨之，所到之处，人畜不留！

成吉思汗接着说，还有为什么首选进攻翰亦剌部，因为在阔亦田之战中，翰亦剌部曾经追随扎木合一起进攻过我们乞颜部，现在我们大蒙古国进攻翰亦剌部，也算是师出有名。

术赤领命后，立即返回大蒙古国北部边陲的第三万户驻地，向第三万户长博尔忽传达了成吉思汗的命令。博尔忽迅速征集粮草，并调集三千精壮人马交由术赤指挥。

博尔忽对术赤说，这次成吉思汗让你单独出征，足见对你的重视，他是想要磨练你，你不要辜负他对你的期望，只给你三千人马，是希望你对林木中百姓以抚为主，尽量不起刀兵。林木中百姓如要反抗，你不要轻举妄动，我部离林木中最近，你可先 迅速快马报我，我立即率领大军来增援你。

三日后，术赤率领三千人马，每人携带二十斤干粮、一百支弓箭和两件羊毛棉衣，向林木中进发。

翰亦剌部长期在叶尼塞河上游附近游牧，没有固定的疆域，人口大约五万左右，兵力超过五千，主要都是步兵，战斗力比较弱。

术赤大军行军五日，就来到了翰亦剌部。翰亦剌部百姓看到蒙古骑兵个个彪悍强壮，战马也是高大肥壮，都十分害怕。术赤命令大军把翰亦剌部主营地包围起来，让翰亦剌部百姓马上禀报他们的首领，出来迎接大蒙古国林木中招抚使。

翰亦剌部原来营地是在蒙古草原漠北地区，首领名叫忽都合，大约四十来岁。他在阔以田之战中与其他部落首领共推札木合为“古儿汗”，联兵攻打成吉思汗和克烈部王罕，兵败后被克烈部吞并。克烈部灭亡后，又依附乃蛮部。乃蛮部灭亡后才率领部落逃到林木中的叶尼塞河源头附近游牧。

忽都合接到部下禀报的术赤率领大军攻打翰亦剌部的消息后，吓的肝胆俱裂。他原本以为自己已经逃到林木中，远离蒙古草原，就免受蒙古骑兵的追击，因此也放松了警惕，没想到蒙古骑兵还是追过来了，在他毫无防备的情况下，包围了他的主营地。

忽都合首先想到的是逃跑，往林木中北边的大森林里面跑，但是自己现在经过几年的韬光养晦，好不容易攒了个家大业大，这一跑的话，自己辛辛苦苦积攒的人马钱粮，就全都没有了。而且就算是逃跑，能跑的过蒙古骑兵的行军速度吗？

忽都合思前想后，最终决定投降。

忽都合叫侍卫们把自己绑了，走出寨门外。看见术赤率领大军已经高头大马矗立在寨门口。忽都合赶紧跪下来说，罪臣翰亦剌部首领忽都合，拜见大蒙古国林木中招抚使术赤大皇子。

术赤问，你就是忽都合？你可知罪？

忽都合说，罪臣知罪，如果大皇子要我死，我绝对不会反抗，只求大皇子留下我这些百姓，他们也都是蒙古草原的儿女啊！

忽都合说到这里又给术赤磕头，磕了几个头后，又抬起头来说，如果大皇子留下我一条性命，我马上带全部落的人归附大蒙古国，并且愿意做大皇子的先锋，为您征服林木中其他部落开路。