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第62章协作

休完假回来就要马不停蹄地进入工作状态，时间不等人，尤其是投行人。

开年第一大项目提上日程，准确说年假期间就已经kickoff（启动），项目组的人没有春节假期这个概念，过年在家都得办公。承做期间，24小时standby（待命）是投行最基本的要求，也是常态。半夜来个电话没接上，比家里进贼还可怕。

发完开工红包后，沈砚清拿起手机前往合规会议室开会。

推开门，合规head、风控head、ECM明总，以及IBD、ECM项目核心成员已经早早坐好，互道了声开年大吉，陆承逍紧随其后站在他身后面带微笑，他抿起点弧度回以一个商务微笑，然后走向自己的位置。

宽阔的会议室内安静严肃，投屏电视的屏幕上显示本次会议主题：

「ProjectApollo丨Cross-FunctionalCoordinationMeeting」

（阿波罗项目丨跨部门联合对齐推进会）

Q1的StrategicDeal（战略级项目）——头部央企华芯集团并购+再融资。

华芯集团主营高端半导体材料，为完善产业链布局、扩大市场战有率，计划并购3家优质半导体资产。为缓解并购资金压力、支撑并购后整合与持续运营投入，华芯同步进行定向增发募资，计划募资160亿，配套并购贷款250亿，剩余10亿元资金由公司自有货币资金补足，最终整体交易对价420亿。

对于KG来说，交易规模不是最高的，但华芯是央企，对于中国市场而言是非常优质、需要重点维护的客户。央企的业务布局广泛，资本运作频繁，IPO、跨境并购、再融资常有，所以深化和央企的合作关系，可以锁定长期的业务机会，持续为投行创收。

而且央企一旦有需求，基本上都是大宗交易，并且交易结构通常比较复杂，多条线协同，谁都有肉吃。就比如现在这个deal，涵盖了IBD的并购顾问费、ECM的定增承销费、DI的跟投收益。

并购的核心事项年前已经碰过了，难得这次多方融洽，对标的的估值达成一致。现在要碰的是定增如何定价，以及相关的核心事项。

ECM的项目负责人操作投屏，正在条理清晰地pre。几位head表情严肃地看着屏幕，明总则摸摸八字胡，时而看看正在pre的ED——他的得意下属，亲自带了好几年。时而看看旁边的老板们，视线从他们脸上扫过，解读那些

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